ファイナンシャル・プランニングを仕事にしたい人のためのＦＰ独立プログラム
ＦＰ資格は取得した、金融経済の勉強も続けている、
ＦＰは世の中で必要とされている、
でも、どうやって仕事を始めたらいいのかわからない…
そんな方に、ＦＰ実務のノウハウをお教えします！
プログラムの趣旨・特徴
ファイナンシャル・プランナーとして独立することを前提として、知識の習得ではなく、ファイナンシャル・プランニングの実務とFP事務所の運営を学ぶことを目的としたプログラムです。
副業・兼業でのFP業務のスタートを予定している方もご参加いただけます。
集合研修でFPとしてのスタンス等の共通認識を確認した後、各受講者の希望や計画に合わせて個別のOJTを行います。
フォローアップ研修として、JCPFP及び関連団体が主催するFP向け研修（有料・無料あり）にもご参加いただけます。
★主催団体NPO法人JCPFPとは
JCPFPは、コンサルテーションやプラン作成をメインの業務として独立・開業しているファイナンシャル・プランナーのグループです。独立FPの育成・支援と顧客開拓およびそれらを通じて一般消費者の豊かな人生の実現に貢献することを目的として活動しています。
＜JCPFP 法人概要＞
１．集合研修
＜概要＞
＜カリキュラム＞
〇時期：2024年６月1日(土)・2日(日) 各日10:30～18:30
〇会場：ちよだプラットフォームスクウェア（東京都千代田区神田錦町３−２１）
交通アクセス 東京メトロ東西線 竹橋駅３ｂ出口2分、JR神田駅 西口約10分＜カリキュラム＞
〇今回予定している主な内容：
１．独立FPの基本スタンスとバックオフィスの必要性
２．コンサルティング実務
３．独立FPのビジネスプラットフォーム 考え方＆提携業者
４．ファイナンシャルプランニングの新しい考え方
５．FPの業界づくりとマーケティング（顧客獲得）
６．FPのAI活用術（Chat GPT、Bing AI）紹介
◆研修でご紹介する＜シナリオプラン提案書作成用FPソフト＞をご提供します。
※過去のプログラム実施例日 時 | 内 容 |
１日目 10:30～18:30 | １．独立FPの基本スタンスとバックオフィスの必要性 （1） NPO法人JCPFPのミッション （2） FP概論 ①日本における独立FPのあゆみ ②独立FPとしての基本スタンス ③FPの６ステップ（シナリオプランと実行プラン） ④コンサルテーションとバックオフィス ⑤独立FP開業に必要な準備 ２．コンサルティング実務 （1） ゴールベースプランニングの考え方とWMW 講師：北山雅一氏 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 代表取締役 （2） FPのコンサルテーションの特色 シナリオプランの重要性 シナリオプラン⇒実行プラン （3）シナリオプラン⇒実行プランの事例 運用プラン、リスクマネジメントプラン 相続プラン、その他 |
２日目 10:30～18:30 | ３．独立FPのビジネスプラットフォーム 考え方 証券や保険を扱うために必要なプラットフォーム 金融商品の取扱におけるコンプライアンス ４．独立FPのビジネスプラットフォーム 提携先 保険、証券、不動産 など ５．FPの業界づくりとマーケテイング（顧客獲得） FP団体・グループの役割 外部との提携、 ITの活用 ６．独立体験＆あるべきFP（パネルディスカッション） |
オンデマンド講座で繰り返し学習可能！
集合研修で学ぶ独立FPの基本スタンス、シナリオプラン作成などのコンサルテーション実務は、そのエッセンスを動画でご覧いただくことができます。独立FPの基本テキストとしてご利用ください。
＜主な内容＞
〇FPコンサルティングとは？
〇FPコンサルティングの実践 その6ステップ
〇キャッシュフロー分析と問題点の確認
〇シナリオプランの作成
〇ファイナンシャル・ゴール
〇実行プランの作成と実行
〇FPコンサルテーションの入り口（FPメニュー）
〇独立FPと関連の専門家との協業について
＜主な内容＞
〇FPコンサルティングとは？
〇FPコンサルティングの実践 その6ステップ
〇キャッシュフロー分析と問題点の確認
〇シナリオプランの作成
〇ファイナンシャル・ゴール
〇実行プランの作成と実行
〇FPコンサルテーションの入り口（FPメニュー）
〇独立FPと関連の専門家との協業について
２．個別コンサルティング・ＯＪＴ
集合研修後、実際にFP相談業務をスタートできるよう、個別にサポートします。
・ビジネスプランに関する個別面談
それぞれの希望や状況に合わせたビジネスプラン作成のアドバイスをします。
オフィス開設、面談スペースの確保、ホームページ等の広告戦略など開業に必要な様々な要素について
ご相談をお受けします。
・ＦＰコンサルティングのＯＪＴ
実際の相談を担当していただきながら、面談の進め方、シナリオプラン・実行プラン作成を指導します。
集合研修でご紹介するシナリオプラン作成用のライフプランソフトの活用のしかたを実際の相談の中で
学ぶことができます。
・ビジネスプランに関する個別面談
それぞれの希望や状況に合わせたビジネスプラン作成のアドバイスをします。
オフィス開設、面談スペースの確保、ホームページ等の広告戦略など開業に必要な様々な要素について
ご相談をお受けします。
・ＦＰコンサルティングのＯＪＴ
実際の相談を担当していただきながら、面談の進め方、シナリオプラン・実行プラン作成を指導します。
集合研修でご紹介するシナリオプラン作成用のライフプランソフトの活用のしかたを実際の相談の中で
学ぶことができます。
３．開業後のフォロー
・フォローアップ研修
JCPFP及び関係団体が開催するFP向けの研修にご参加いただけます。
（研修内容によって有料となる場合もあります。）
・FPサロンにご入会いただき、一緒にFP業務を進めていきます。
FPサロンの年会費27,000円のところ、初年度は半額13,500円
・実行プランの作成や実行に必要な専門家（税理士、司法書士、弁護士、不動産業者など）をご紹介します。
JCPFP及び関係団体が開催するFP向けの研修にご参加いただけます。
（研修内容によって有料となる場合もあります。）
・FPサロンにご入会いただき、一緒にFP業務を進めていきます。
FPサロンの年会費27,000円のところ、初年度は半額13,500円
・実行プランの作成や実行に必要な専門家（税理士、司法書士、弁護士、不動産業者など）をご紹介します。
４．プログラム参加料金
◆ 参加料金 ◆ 99,000円（消費税込み）
※分割払いのご相談もお受けします。
集合研修受講料、個別指導コンサルティング料・OJTの料金を含みます。
フォローアップ研修は、別途料金がかかるものもあります。
FPサロンやJCPFPに入会される場合は、所定の会費が必要となります。
※分割払いのご相談もお受けします。
集合研修受講料、個別指導コンサルティング料・OJTの料金を含みます。
フォローアップ研修は、別途料金がかかるものもあります。
FPサロンやJCPFPに入会される場合は、所定の会費が必要となります。
講 師
実務経験の豊富なプロフェッショナルなFPが講師を務めます。
井上 昇
CFP® 1級FP技能士
NPO法人JCPFP代表理事
CFP® 1級FP技能士
NPO法人JCPFP代表理事
井畑 敏
一般社団法人実務家FP支援機構 理事長
一般社団法人生成AI活用普及協会 理事長
一般社団法人実務家FP支援機構 理事長
一般社団法人生成AI活用普及協会 理事長
研修会場へのアクセス
お申込み・お問合せ
FP独立プログラムに参加希望の方、ご質問のある方は、以下のフォームからお申込みください。
ご質問も承りますので、お気軽にご連絡ください。
お申込みいただいた方には、詳しいご案内をお送りします。
ご質問も承りますので、お気軽にご連絡ください。
お申込みいただいた方には、詳しいご案内をお送りします。