セミナー概要

─ 最新の選択肢 ─
予約型代理人
家族サポート証券口座
相談の現場でどう使うかをわかりやすく解説

開催日時16日(
20:0021:00
司法書士 元木  教授

講座概要

お客様の「もしも」に備える提案

最新の選択肢まで整理できていますか?

高齢化が進む中、認知症への備えや判断能力低下への対策は、
相続相談の現場で避けて通れないテーマになっています。

成年後見制度や家族信託は有効な制度である一方、
お客様からは

 ● 費用や手続きが大変そう
 ● もっと手軽な方法はないのか
 ● 今の生活を大きく変えずに備えたい
 ● といった声を聞くことも少なくありません。


いま、相談現場で注目されている新しい選択肢

こうした中、近年金融機関が提供を始めた
予約型代理人家族サポート証券口座
といったサービスが注目されています。

相談者が本当に困っているのは「制度」ではなく、
「この状況で、何ができて、何ができないのか」を知りたい

 実際の相談現場でも、
 ● 成年後見や家族信託とどう違うのか
 ● どんなお客様に向いているのか
 ● どこまでできて、どこに注意が必要なのか

といった比較を求められる場面が増えており、
相続に関わる専門家として、知っておきたい実務知識になりつつあります。


本講座でお伝えすること

本講座では、司法書士の立場から、

  • 予約型代理人・家族サポート証券口座の基本的な考え方

  • 成年後見制度・家族信託との違いと使い分けの視点

  • 相続相談の現場での「説明の仕方」「位置づけ方」

  • 今後注目される成年後見制度の改正動向(概要)

について、
制度の細かい話に偏らず、相談現場で使える形で、わかりやすく解説します。


 このような方におすすめです
  • 相続相談で、認知症対策や口座管理の質問が増えてきた方

  • 成年後見・家族信託以外の選択肢も整理しておきたい方

  • お客様に複数の選択肢を示し、納得感のある提案をしたい方

  • 相続コンサルタントとして、提案の引き出しを増やしたい方

  • 制度の違いを「お客様の言葉」で説明できるようになりたい方

ぜひ、最新の知識をオンラインでのご受講、お待ちしております。
■ 受講料
 ● 笑顔相続アカデミー会員
無料
  ★当日参加ができない方はアカデミー内で何度も視聴ができます
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 ● 一般の方: 
11,000 (税込)
 ※お申込み直後に届くメールよりお支払の手続きをお願い致します

講師紹介

❖ 元木 翼 教授
司法書士

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア 代表
株式会社ミラシアコンサルティング 代表取締役


早稲田大学教育学部英語英文学科卒業。
2010年に司法書士・行政書士として登録後、大手司法書士法人にて支店長などの要職を歴任。2017年に独立開業。

相続・認知症対策を専門分野とし、これまで数多くのご家族の財産管理・承継の現場に携わる。相続・遺言・成年後見・家族信託に加え、おひとりさまの法的支援、障がいのあるお子様の「親なき後」を見据えた財産管理、事業承継対策など、人生の分岐点に寄り添う支援実績を豊富に有している。 制度を当てはめるのではなく、一人ひとりの状況・想い・家族関係を丁寧に読み解きながら、現実的で無理のない、オーダーメイドの財産管理・承継プランを提案することを信条としている。

書籍: 親の財産を凍結から守る 認知症対策ガイドブック
    まるわかり「司法書士」新しい常識家族間契約の知識と実践
メディア:フジテレビ「とくダネ!」、朝日新聞、産経新聞、東京新聞、毎日新聞、女性自身、日経トレンディ、夕刊フジ、ハルメク、週間朝日、サンデー毎日他多数

参加お申し込み

商品名 価格(税込)
笑顔相続アカデミー会員の方
0円
一般の方
11,000円
商品合計
合計 円(税込)
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連絡先
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「こんな講座をやってほしい!」を募集します♪
笑顔相続アカデミーでは"現場実務に即戦力になる講座"を目指しています。
今、この悩みや学びが欲しいから、アカデミーで取り上げて欲しいなど、ありましたら是非コメントください。
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当社は、個人情報保護の重要性を深く認識するとともに、「個人情報保護方針」に従い、下記に記載のとおり個人情報を適切に取扱います。

◆個人情報取扱事業者の名称
笑顔相続コンサルティング株式会社

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(窓口)
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TEL:03-6679-6276(代表)
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本受講規約(以下「本規約」という)には、笑顔相続コンサルティング株式会社(以下「弊社」という)の許諾に基づき、お客様が受講申込を行い、弊社が提供する講座を受講するにあたってのお客様と弊社との間の契約条件が規定されています。なお、本講座は弊社がお客様に提供するものであり、弊社はお客様に対し一切義務を負いません。

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第3条(本講座受講申込の承諾)
弊社と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。


第4条(受講申込の取消)
(1)受講者が、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合は、その取り消す時期に関わらず返金を行わないものとします。
(2)企業研修の場合は別途定めます。

第5条(登録情報の使用)
弊社のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において弊社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。ただし、目的外には使用しないことをお約束いたします。

第6条(講義内容に対する権利)
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第7条(受講者資格の中断・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、弊社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)本規約に違反した場合。
(3)その他、受講者として不適切と弊社が判断した場合。

第8条(講座の中止・中断および変更)
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第9条(損害賠償)
(1)受講者が、本講座に起因または関連して弊社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。
(2)本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、弊社に生じた一切の損害を補償するものとします。

第10条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
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