人生を素敵に生きる
「貴方だけの未来計画」


~人生100年時代を楽しむための~
大人のマネー講座


主催:(株)カスタマーリンクス
後援:京都新聞

日時:2024年5月18日(土)
会場:京都経済センター(四条烏丸)

概要

■マネーセミナー:~人生100年時代を楽しむための~ 大人のマネー講座

■日時:   ① 5月18日(土)10:30~12:45(受付10:00~)
              ② 5月18日(土)14:00~16:15(受付13:30~)
 
  
※途中休憩あります。①~②はは全て同じ内容です。ご参加可能な日時①~②のいずれかをお選び下さい。

■会場:京都経済センター(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78)
■定員:各回30名
■参加費:無料
■主催:株式会社カスタマーリンクス 京都支社
■後援:京都新聞

講師・IFA・FP紹介

城﨑 大輔



北村 卓大

多羅尾 彰

3名の共通資格と実績
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、ファイナンシャルプランナー(国家資格)、公的保険アドバイザー
トータルライフコンサルタント、証券外務員、銀行代理業資格、生命保険、損害保険の取扱資格。業界歴12~17年以上。
ご希望があれば個別相談の対応も致します。

タイムテーブル

午前の部 ①5月18日(土) 10:00開場(受付開始)
   
午後の部 ②5月18日(土) 13:30開場(受付開始)



 お金の基本、お金の整理。目的はゆとりのあるセカンドライフ。
 お金をふやす基本、金利と時間を活用。
 年々注目されるiDeCoやNISA、つみたてNISA。
 株式、債券、投資信託(インデックスファンドやアクティブファンド)
 運用に関しては初心者はもちろん、中級者の方も復習の意味でも好評です。
 ただ、上級者向けではないかも!?
 

※(休憩)



 具体的にどのような金融商品で増やすのかを実際の事例をもとにご案内
 最近の相談事例とその解決策から、十人十色のマネープランをご紹介

 お金の守り方
 健康でないとせっかく増やしたお金が減るかも!?
 積立も明るい未来も断念せざるを得ないなんて、泣いても泣いても泣ききれない
 ですよね。
 そのような時の為にもお金を守る方法について、公的保険のアドバイスを交えて
 お話しします。

 ★講演終了後は、お時間がある限りご質問にもお応えできます。
  また、ご希望の方には後日個別にご相談も承ります。




アクセス

お申し込み

ご参加希望日(第一希望)
2講演とも同じ内容です。
①~②のいずれかの日時の中からお選び下さい。
ご参加希望日(第二希望)※第一希望が定員に達している場合があります
2講演とも同じ内容です。
①~③のいずれかの日時の中からお選び下さい。
ご参加人数
ご住所
郵便番号
-




氏名
氏名フリガナ
年齢
職業
携帯電話番号
-
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※お持ちでない場合はご自宅電話番号
ご自宅電話番号
-
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複数ご参加の方 お二人目 氏名  ●お一人参加の場合は「なし」とご入力下さい
※3名以上のご参加の場合は別途担当者からご連絡致します。
氏名フリガナ ●お一人参加の場合は「なし」とご入力下さい
年齢(お二人目) ●お一人参加の場合は (一人参加) をお選びください
職業(お二人目) ●お一人参加の場合は (一人参加) をお選びください
携帯電話番号(お二人目)
-
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※お持ちでない場合はご自宅電話番号
代表者様メールアドレス(customerlinks.jpからの受信設定をお願いします)
メールの拒否設定をされている場合受付完了メールが届きませんので、キャリアメール(携帯メール)以外のアドレスにて再度お申込み下さい。
個人情報の取扱いへの同意
個人情報の安全管理に係る基本方針(個人情報保護(プライバシーポリシー)宣言)

株式会社カスタマーリンクス

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)その他法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱い、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように、従業者への教育・指導を徹底、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、当社の個人情報の取扱及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1. 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2. 法令、国が定める指針、その他の規範の遵守
当社は、個人情報の保護に関する法律、金融分野のガイドライン、その他関係法令等を遵守するとともに、一般に公正妥当と認められる個人情報の取扱に関する慣行に準拠し適切に取り扱います。また、適宜、取扱いの改善に努めます。
3. 個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。それら以外の他の目的に利用する事は一切ありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
・ 当社が取り扱う生命保険、損害保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供
・ 金融商品仲介業務及びこれに関連・付随する業務
・ 銀行代理業務及びこれに関連・付随する業務
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知します。
4. 個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または毀損防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
5. 個人データの第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するに際して、以下の場合及び利用目的を遂行のために業務委託する場合を除き、
ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6. 当店に対するご照会
個人情報に関するご本人様からの開示、訂正、利用停止、苦情、もしくは相談について、下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
■お問い合わせ先
 株式会社カスタマーリンクス   
【住所】 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F
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