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弊社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

1. 事業内容
(1) 金融商品仲介業務(口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介)及びこれに付随する業務
(2) ファイナンシャルプランニング業務
(3) 経営の診断ならびに経営コンサルタント業務

2. 利用目的
(1) 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘・取引の媒介、サービスの案内を行うため
(2) 弊社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
(3) 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(4) お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(5) お客様のお問合せ、ご相談に応じるため
(6) お客様との取引に関する事務を行うため
(7) 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
(8) 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9) お客様との契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(10) その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため


また、お客様への各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、また、グループとしての経営管理等の適切な遂行のために、下記法人内で共同利用させて頂くことがございます。

(株)保険相談センター、(株)住宅相談センター、(株)相続相談センター、社労士法人 年金相談サービス、税理士法人 税金相談センター


平成21年6月21日
株式会社 家計の総合相談センター 代表 井澤 江美
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